J-REIT連動型のインデックスファンド・ETFの信託報酬比較です。
J-REIT連動型の投資信託であれば、投資成果は東証REIT指数にほとんど連動します。
投資成果が変わらないのであれば、保有コストが低いほうが投資家にとっての有利ですので、信託報酬や購入手数料を比較することが重要になります。
特に、10年・20年以上の長期投資を考えるのであれば、0.1%でも保有コストを低くすることは投資成果に影響を及ぼすため、しっかり比較した上で積み立てる金融商品を選択することが重要です。
商品名 信託報酬 分配金支払
(ETF)
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 0.336%以内 年4回
上場インデックスファンドJリート 0.315%以内 隔月
(インデックスファンド)
ダイワJ-REITオープン 0.756% 年4回
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 0.756% 毎月
新光J-REITオープン 0.6825% 毎月
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 0.6825% 毎月
STAM J-REITインデックス・オープン 0.672% 年2回
インデックスファンド Jリート 0.6825% 年4回
J-REITパッケージ 0.6825% 毎月
信託報酬の低さを考えると、ETFのNEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信と上場インデックスファンドJリートが良いと思います。
2009年5月現在、東証REIT指数の平均利回りは約7%ですので、インカムゲインを目的とした投資には向いている商品だと思います。